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Beratungstools DIN-tauglich machen

1. Mai 2018

Dr. Klaus Möller (Geschäftsführer des DEFINO Institut für Finanznorm GmbH, Heidelberg als Initiatorin der verschiedenen DIN-Finanzberatungsstandards) |

Dieser Tage wird voraussichtlich der Entwurf für die neue DIN Norm 77230 „Basisanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten“ verabschiedet. Sie wird Einfluss auf mancherlei Vertriebs-Software haben. Anbieter, Vertriebe und Makler, die für sich als zertifizierte Anwender dieser oder anderer DIN Standards werben, sollten ihre Tools rechtzeitig anpassen lassen oder sich beizeiten mit einer der nach der Veröffentlichung der Norm verfügbaren Norm-konformen Finanzanalyse-Tools ausstatten.

Drei Jahre lang haben 39 hochkarätige Finanzexperten in einem Ausschuss des Deutschen Instituts für Normung (DIN) sich die Köpfe rauchen lassen, um die erste in Deutschland entwickelte DIN-Norm für die Finanzbranche zu erarbeiten. Unter den Ausschussmitgliedern befinden sich neben Verbraucherschützern und Finanzwissenschaftlern auch hochrangige Vertreter namhafter Banken, Versicherungen, Vertriebe und Verbände.

Jetzt steht die Arbeit an dem umfangreichen Werk vor ihrem vorläufigen Abschluss: dem Entwurf der DIN-Norm 77230 „ Basis-Finanzanalyse

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