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Zukunft Fondsvertrieb

1. April 2017

Dr. Marc Surminski |

Liegt die Zukunft der Altersvorsorge in Investmentfonds? Etliche Lebensversicherer haben sich in den letzten Jahren auf Fondspolicen als Alternative zu den klassischen Produkten fokussiert. Dabei griffen viele auf Garantielösungen exter- ner Anbieter wie DWS zurück und boten ein breites Fondsspektrum von weiteren Anbietern für die Police an. Einen Schritt weiter geht jetzt die Ergo. Sie schult ihre Ausschließlichkeit verstärkt für den Fondsverkauf. Die Mehrheit der 9.000 Vermittler soll künftig mit einer Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Fonds vor allem der Konzern-Investmentgesellschaft MEAG, speziell für die Altersvorsorge vermitteln können. Parallel werde auch die Schaffung eines Haftungsdaches für die Abwicklung des Investmentgeschäftes geprüft, heißt es in Medienberichten.

Konsequent zu Ende gedacht könnte sich damit der Rückzug der Lebensversicherer als selbständige Produktgeber für die Altersvorsorge ankündigen. Wenn die Klassik wegen der Zinssituation nicht mehr darstellbar ist und neue, eigene Produktkonzepte nicht optimal funktionieren, wie es bei Ergo der

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